悟空和二郎神一同台就会被认为是冤家，没办法他俩初次相见就是靠着打闹登的场，最后的结果我们也知道：悟空被二郎神带回了天庭伏法，但是因为这场战斗中有太上老君的插手，所以他两的胜负问题一直都是众人津津乐道的话题。
我们先来看两人之间的战况，他们可是打了三百回合都没有分出胜负来，悟空打累了想要休息一会儿，干脆就开始比拼变化之术，在他看来这个世界上没有几个能够胜过菩提老师不外传的法术，却不知道自己会在二郎神这里栽了跟头。
悟空一旦变出一个动物来，二郎神就会变作与之相反的天敌。到了最后悟空干脆连动都不想动了，和二郎神这种好斗的人比起来还是歇歇为好，然后，他就化作了一座寺庙，谁知他一根无处安放的尾巴居然露了相，被二郎神当场识破。
如此看来七十二变对小圣来说是没有任何作用的，一招不行就换另一招，行者在这中途使出了法天象地的本事，最后自然是和二郎神大眼对小眼，没办法这个法术是两人共通的一门术法。
其实，在降服九头虫时二郎神也下凡帮助悟空，这位行者面不改色的告诉二师弟他曾经败在此人的手下，今日真君愿意前来相助日后就是他的兄弟了。
至于这两位在七十二变的表现方面，菩提祖师早有决断，且看原文——
祖师道：“此亦无难，只是你比他人不同，故传不得。”悟空道：“我也头圆顶天，足方履地，一般有九窍四肢，五脏六腑，何以比人不同？”祖师道：“你虽然像人，却比人少腮。”原来那猴子孤拐面，凹脸尖嘴。悟空伸手一摸，笑道：“师父没成算！我虽少腮，却比人多这个素袋，亦可准折过也。”
虽然七十二变是菩提祖师教给悟空躲三灾用的，却有一个大前提：这门术法是给人类量身定做的，而悟空这种生物天生少腮，即便是学习了也会有诸多的破绽和缺点。在传授这个徒弟法术之前，菩提祖师是有过犹豫的，是悟空非得以“索袋”弥补，既然当事人都同意了，他也不好继续拒绝。
二郎神绝对是学习七十二变的好苗子，不说如何融会贯通最起码他满足了“人”这个条件。
由此可知，有些事情即便是后天努力也无法弥补先天的不足。
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